康希诺布局CDMO业务带来的思考
(资料图)
据证券日报报导,8月9日,康希诺公告称,公司与阿斯利康签署了《产品供应合作框架协议》,将向阿斯利康提供合同开发和生产服务以支持其mRNA疫苗项目,生产和供应特定产品,并提供相关特定服务。
值得一提的是,布局CDMO业务的Biotech不只是康希诺。此前,包括信达生物、东曜药业等也在布局CDMO业务,其中东曜药业首席执行官刘军近日在接受媒体采访时直言:“公司已放弃了所有新药的研发,全面转型CDMO。”
梳理下来,创新药企布局/转型CDMO业务主要有两方面原因:一方面,在国家鼓励真创新的背景之下,生物医药创新的门槛提高,伪创新、低水平创新、重复式创新的市场空间已经越来越狭窄,并逐渐被市场淘汰。另一方面,前些年生物医药行业过热时,Biotech们纷纷建厂扩张,而在近一两年产业寒冬下,多家企业收缩管线,并尝试将过剩产能用于拓展CDMO业务。
从目前来看,康希诺显然属于后者。此前,康希诺紧跟海外药企步伐,布局mRNA疫苗研发。截至2022年末,其mRNA新冠疫苗已完成临床Ⅱb期试验。此外,公司正在上海临港建设mRNA产业化基地,首期规划产能为1亿剂,截至2022年末,已开始进行试生产。不过,随着市场环境以及需求的变化,康希诺的mRNA产能是否过剩、如何处理又引发关注。
如今,获得来自阿斯利康关于mRNA疫苗项目订单,对于康希诺而言可谓是“双重利好”:一方面,康希诺收到来自跨国大药企的CDMO订单,侧面印证了康希诺的竞争力;另一方面,布局CDMO业务,可以为公司带来收入,缓解业绩压力。
不过,需要警惕的是,创新药企布局/转型CDMO业务,也存在诸多考验。比如,创新药企转型为医药外包服务企业,意味着角色从甲方转变为乙方,是否能顺利切换?如何避免同业竞争?是否会存在专利纠纷风险?此外,当下的CXO赛道竞争已经日渐白热化,创新药企此刻转型CDMO业务,是否有竞争优势?能否持续获得订单?这都是需要冷思考的。
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